La Firma

Quiénes somos

Somos una Firma de Asesoría Financiera Independiente. Contamos con un equipo de profesionales con más de 20 años de experiencia en los mercados financieros.

Trabajamos de la mano con grandes firmas financieras para tener la mejor y más eficiente plataforma de ejecución y administración de patrimonios. Diseñamos portafolios seleccionando los mejores activos y productos innovadores que ayuden a lograr los objetivos financieros y patrimoniales de nuestros clientes privados, en un mundo cambiante y cada vez más dinámico.

Nuestro equipo

Somos un equipo de profesionales con más de 20 años de experiencia en los mercados financieros. Registrados ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (folio 30084) fundada en 2016 en la Ciudad de México.

Portafolio Manager

Contamos con las certificaciones más importantes (CFA, AMIB, entre otros) y más de 10 años administrando exitosamente, portafolios en instituciones como Citigroup, BBVA Bancomer, Vector y HSBC.

Asesores

Experiencia en instituciones como Citigroup y HSBC tanto en Banca de Inversión como en Banca Privada, trasladando este cúmulo de experiencia, en llevar a nuestros clientes, las mejores soluciones patrimoniales y el mejor servicio.

Comité de inversión

Conformado por un grupo de profesionales, socios e independientes, con hasta 35 años de experiencia, empresarios, ex directores de operadoras de fondos de inversión más grandes y prestigiosas del país, banqueros de inversión y banqueros privados.

Gestión de Inversiones

Análisis del contexto macroeconómico y de mercado
Perfil de inversión del cliente, objetivo y horizonte de inversión
Distribución de activos, mezcla de instrumentos financieros, cartera recomendada

Servicios de administración

Conciliación de estados de cuenta
Requerimientos de efectivo
Administración de activos (inmuebles, yates, aviones privados)

Asesoría y estrategia

Asesoría fiscal y legal
Plan de sucesión
Fideicomisos
Recomendación de estructuras y vehículos de inversión

Inversiones alternativas

Proyectos en Real Estate
Inversiones en Capital Privado
Fondos Primarios y Secundarios

BENEFICIOS

Tomamos decisiones de inversión
basadas en un detallado escrutinio
por parte de nuestro equipo de
profesionales y un Comité de Inversión
conformado por personas con amplia
experiencia en los mercados.